Quinton James, seorang lelaki dengan zakar besar, mempunyai teman wanita yang cantik yang suka memuaskannya. Suatu hari, dia menjemput rakannya untuk bergabung dengan mereka untuk tiga orang. Kecantikan berambut coklat itu bersemangat untuk memuaskan kedua-dua kekasihnya dan kawannya.Sebaik sahaja mereka tiba, dua wanita dengan penuh semangat menanggalkan pakaian mereka, mendedahkan tubuh sempurna dan pantat yang menggiurkan mereka. Quinton tidak membuang masa untuk memuaskan keinginan mereka, dengan lidahnya meneroka setiap inci kulit lembut mereka. Wanita-wanita itu membalas dengan mengambil zakarnya yang tegang ke dalam mulut mereka, meninggalkannya yang tidak puas hati sambil menikmati pemandangan itu.
