בבית ספר קטן ומוזר השוכן בלב עיירה ציורית, מחנכת ותיקה בשנותיה הזהובות מצאה את עצמה מתמודדת עם נושא מוזר. תלמידיה, הרחק מן התעלולים התמימים הרגילים, התמכרו לתוכן מפורש שהיה הרבה מעבר לגילם ולבגרותם. להוטה לטפל בהתנהגות זו, החליטה השועלה הבוגרת לקחת את העניינים לידיה, והובילה את מטעניה הצעירים למסע פראי של חקר ארוטי. פורקת את מלוא ספקטרום התוכן בנושא מבוגרים, מן הפתייה המגרה של אנימה והנטאי ועד התשוקה הגולמית והבלתי מסוננת של הארוג, היא הדריכה את תלמידיה במבוך העונג. החוויה הייתה גילוי, פותחת את עיניהם לעולם המופלא של בידור למבוגרים ומשאירה אותם עם הבנה חדשה של תשוקותיהם הצומחות. כשנסגרו דלתות הכיתה, שיעור המורים השאיר סימן בלתי מחיק על תלמידיה הנלהבים, עדות לעוצמת הידיעה ולפתייתו של הלא ידוע.