Danny Mountain og Mia Malkovas, to lidenskabelige elskere, var blevet skilt ad i et stykke tid, men længslen efter hinanden blev kun stærkere. Danny havde været i udlandet, og Mia havde haft travlt med arbejde og sin familie. Men nu var de begge tilbage i byen og klar til at tænde deres brændende kærlighed. Da Danny bankede på Mias dør, blev han mødt af hendes fantastiske ansigt, og i det øjeblik de låste øjnene, vidste de, at deres forbindelse stadig var så stærk som altid. Efter et lidenskabeligt kys tog Mia ivrigt Dannys hårde pik ind i munden og gav ham et dybt, halsende blowjob, der gjorde ham forpustet. Så, da hun kravlede op på toppen, tog Danny kontrol og red hende som en ægte alfa-hanne. Men deres lidenskabelige møde blev afbrudt af en gruppe bøller, der havde spottet Mia på afstand. De var fast besluttede på at lære hende en lektie, men Danny var ikke en til at bakke ned. Med sin imponerende pik, der stadig dunkede, tog han Mia bagfra og lærte de bøller en lektion, de aldrig ville glemme.
