Ett rykande hett par, båda med en djuprotad kärlek till allt köttsligt, har länge hyst en hemlig önskan. De längtade efter en tredje partner att ansluta sig till dem i sina erotiska eskapader, och deras böner besvarades när en fantastisk brasiliansk skönhet knackade på deras dörr. Brunetten, med sina läckra läppar, var mer än ivrig att behaga paret, och fann sig snart inflätad i en het session med den välutrustade studen. När kameran rullade, hängav sig trion till en vild kropp som inte lämnade någon lust outforskad. Den mörkhyade skönheten njöt av att bli tillfredsställd, hennes stön av extas ekade genom rummet när hon togs i alla möjliga positioner. Paret, deras egna lustar tändes av synen av sin partner i njutningens droppar, förenades i bråket och lämnade ingen tum av hud outforskad.
