Ein rauchend heißes Paar, beide mit einer tief verwurzelten Liebe zu allen fleischlichen Dingen, hegt seit langem einen geheimen Wunsch. Sie sehnten sich nach einem dritten Partner, der sich ihnen in ihren erotischen Eskapaden anschließt, und ihre Gebete wurden erhört, als eine atemberaubende brasilianische Schönheit an ihre Tür klopfte. Die Brünette mit ihren üppigen Lippen war mehr als bereit, das Paar zu befriedigen, und bald fand sie sich in einer heißen Session mit dem gut bestückten Hengst wieder. Während die Kamera rollte, gab sich das Trio einem wilden Toben hin, das kein Verlangen unerforscht ließ. Die dunkelhäutige Schönheit schwelte in der Freude, verwöhnt zu werden, ihr Stöhnen der Ekstase hallte durch den Raum, als sie in jeder möglichen Position genommen wurde. Der Anblick ihres eigenen Partners, der ihren eigenen Anblick nicht vergessen hat, macht das Paar mit, wie man die Haut in diesem Moment nicht miteinander verbindet.