Et rykende hett par, begge med en dyp kjærlighet til kjødelige ting, har lenge hatt et hemmelig ønske. De lengtet etter en tredje partner for å bli med dem i deres erotiske eskapader, og bønnene deres ble besvart da en fantastisk brasiliansk skjønnhet banket på døren deres. Brunetten, med sine saftige lepper, var mer enn ivrig etter å glede paret, og fant seg snart sammenflettet i en het økt med den velutstyrte studen. Mens kameraet rullet, henga trioen seg til en vill boltre som ikke etterlot noe ønske uutforsket. Den mørkhudede skjønnheten frydet seg over nytelsen av å bli fornøyd, hennes stønn av ekstase ekko gjennom rommet mens hun ble tatt i alle mulige posisjoner. Paret, deres egne lyster antent av synet av partneren i nytelsens struper, ble med i striden, og etterlot ingen tomme av hud uutforsket.Dette er et par som vet hvordan de skal få mest mulig ut av tiden sammen.