I voksenunderholdningens verden er ingenting mer spennende enn et backstage-pass. Lille Chloe, en ung og ivrig stjerne, befinner seg i selskap med Yessica Bunny, en erfaren artist kjent for sine rikelige eiendeler og umettelige appetitt på action. Mens kameraene ruller, tar Chloes backstage-eventyr en uventet vending når Yessica, med sin store svarte kuk, bestemmer seg for å lære henne en lekse i nytelse. Med et rampete glis, tar Yeslica Chloes stramme rumpehull i sin massive størrelse, og etterlater henne gispende etter luft og ber om mer. Synet av Chloes trange hull som blir strukket til sine grenser er et syn å se, da Yessikas store kuk stuper dypt inn i henne, om og om igjen. Klimaks av møtet deres ser Yessicia slippe løs sin kraftige ladning i Chloes munn, og markerer slutten på deres ville backstage-romp.
