I voksenunderholdningens verden er intet mere spændende end et backstage-pas. Lille Chloe, en ung og ivrig stjerne, finder sig selv i selskab med Yessica Bunny, en erfaren performer kendt for sine rigelige aktiver og umættelige appetit på action. Mens kameraerne ruller, tager Chloes backstage-eventyr en uventet drejning, da Yessica med sin store sorte pik beslutter sig for at lære hende en lektion i nydelse. Med et drilsk grin tager Yessica Chloes stramme røvhul i sin massive størrelse og efterlader hende gispende efter luft og tigger om mere. Synet af Chloes' stramme hul, der strækkes til sine grænser, er et syn at se, da Yessicas store pik dykker dybt ind i hende, igen og igen. Klimakset af deres møde ser Yessika slippe sin kraftige ladning ind i Chloes mund, der markerer afslutningen på deres vilde backstage-romp.
