I vuxenunderhållningens värld är inget mer spännande än ett backstage-pass. Lilla Chloe, en ung och ivrig stjärna, befinner sig i sällskap med Yessica Bunny, en erfaren artist känd för sina stora tillgångar och omättliga aptit på action. När kamerorna rullar tar Chloes backstage-äventyr en oväntad vändning när Yessica, med sin stora svarta kuk, bestämmer sig för att lära henne en läxa i njutning. Med ett busigt flin tar Yessica Chloes tighta rövhål i sin massiva storlek, lämnar henne flämtande efter luft och ber om mer. Synen av Chloes trånga hål som sträcks till sina gränser är en syn att se, när Yessicas stora kuk dyker djupt in i henne, om och om igen. Klimaxet av deras möte ser Yessika släppa lös sin kraftfulla sats i Chloes mun, vilket markerar slutet på deras vilda backstage-romp.