Ve světě zábavy pro dospělé není nic vzrušivějšího než zákulisí. Malá Chloe, mladá a dychtivá hvězdička, se ocitne ve společnosti Yessicy Bunny, ostřílené performerky známé svými bohatými přednostmi a neukojitelnou chutí k akci. Když se kamery rozběhnou, Chloes dobrodružství v zákulisí nabere nečekaný obrat, když se Yessica se svým velkým černým penisem rozhodne dát jí lekci rozkoše. Se šibalským úsměvem vezme Yessica Chloesův těsný kretén v jeho masivní velikosti, nechá ji lapat po vzduchu a prosit o víc. Pohled na těsnou díru Chloes nataženou až na své hranice je pohledem, který je třeba vidět, jak se do ní Yessicin velký penis noří znovu a znovu. Vyvrcholení jejich setkání zahlédne Yessicu, jak do Chloes Mouthové pouští svou mocnou dávku, což značí konec jejich divokého zákulisního dovádění.