Kaksi naista, sidottuina ja hillittyinä, osallistuvat villiin anaaliistuntoon massiivisella mustalla varrella. Heidän valituksensa täyttävät huoneen, kun he tutkivat syvimpiä himojaan, työntäen rajoja tässä hardcore-rotujenvälisessä BDSM-kohtauksessa.