Mladá transsexuálna študentka tvrdo študuje na skúškach a túži zapôsobiť na svojho učiteľa svojimi vedomosťami a niektorými ďalšími schopnosťami. Je veľkým fanúšikom svojho učiteľa a chce mu ukázať, ako veľmi ho zbožňuje. Jedného dňa, keď učiteľ známkuje nejaké papiere, príde malá transka a začne mu fajčiť. Učiteľ je najprv prekvapený, ale potom si to užíva a rozhodne sa ju šukať. Tranny je z toho veľmi vzrušená a berie to ako šampiónka. Učiteľka je ohromená jej odvahou a tiež jej úžasným telom. Tvrdo ju šuká a miluje každú minútu. Toto horúce video obsahuje tranny s veľkým vtákom, tranny s veľkými prsiami a tranny s veľkým vtákom. Je to povinnosť pre všetkých fanúšikov medzirasového sexu a crossdressing.
