Młoda transseksualna dziewczyna imponuje swojemu nauczycielowi swoją wiedzą i umiejętnościami, robiąc mu loda, zanim zostanie zaskoczona i przebrana za transwestytę. Nauczyciel jest pod wrażeniem jej męstwa i niesamowitego ciała. On ją rżnie mocno i uwielbia każdą minutę. To gorący film z dużym kutasem transwestyty, dużymi cyckami i dużym kutasiem transwestęta. To jest obowiązkowy seans dla wszystkich fanów seksu międzyrasowego.
