Een jong transseksueel meisje studeert hard voor haar examens. Ze wil heel graag indruk maken op haar leraar met haar kennis en ook met wat andere vaardigheden. Ze is een grote fan van haar leraar en wil hem laten zien hoeveel ze van hem houdt. Op een dag, als de juf wat papieren aan het indelen is, komt de kleine tranny omhoog en begint hem te pijpen. De juf is eerst verbaasd, maar dan geniet hij en besluit haar te neuken. De tranny is hier erg opgewonden van en ze neemt het als een kampioen. De juffrouw is onder de indruk van haar dapperheid en ook van haar geweldige lichaam. Hij neukt haar hard en ze houdt van elke minuut. Dit is een hete video die een grote tranny bevat, een tranny, tranny en tranny-watches, een grote trannie en een tranny voor fans in de tranche. Het is een must-watch voor alle seksliefhebbers in de terracial.
