Lucy Lee og Jackie Moore, to lune asiatiske skønheder, er på deres yndlings hangout, klar til en vild nat af lidenskab. De er ikke alene, da en velbegavet stud slutter sig til dem, hans store pik klar til at dominere. Lucy tager ivrigt kontrol, hendes tunge danser over hans massive skaft, mens Jackie ivrigt ser på, klar til at deltage i. Damerne bytter stilling, deres netstrømper fremhæver deres uimodståelige tiltrækning, da de glæder deres ivrige gæst. Den store fyr kan ikke modstå fristelsen fra disse forførende vixens, og snart strækker han Lucys stramme røv, hans tykke lem finder sit hjem. Jackie ser ivrigt på, hendes mund vander ved synet af hendes ven, der bliver kneppet. Klimaks af deres lidenskabelige møde ser den store fyr fylde Lucys ivrige fisse med sin varme ladning, et syn, der efterlader begge damer tilfredse og ivrige efter mere.
