Младић, твинк са жудњом за табуом, учи од свог старијег партнера. Како лекције напредују, фокус се помера са самоодбране на замамнији свет аналне игре. Старији господин, познавалац жанра, преузима контролу, водећи неискусног дечка кроз почетне фазе аналног задовољства. Врхунац овог еротског путовања види младића, сада добро упознатог у уметности задовољства, који се упушта у врућу сесију аналног секса без седла са својим очухом. Овај сусрет америчког геј тате са посинком је празник за чула, испуњен сировом страшћу и необузданом жељом.