En eldre mann lærer sin unge stesønn kunsten å selvforsvar i en uventet vri. Etter hvert som leksjonene utvikler seg, flytter fokus fra selvforsvar til en mer fristende verden av anallek. Den eldre gentlemannen, en kjenner av sjangeren, tar ansvar og guider den uerfarne gutten gjennom de første stadiene av anal nytelse. Klimaks av denne erotiske reisen ser den unge mannen, nå velbevandret i kunsten å glede, engasjere seg i en het økt med barback anal med stefaren sin. Denne amerikanske homofile pappaen x stesønnen møter er en fest for sansene, fylt med rå lidenskap og uhemmet lyst.
