En afro-amerikansk massör, som också älskar sex, avslutar sitt arbete på massagecentret och beger sig hem till honom. På väg upptäcker han en het kaukasisk kvinna som väntar på honom utanför dörren. Det visar sig att hon var riktigt kåt och ville bli knullad av honom där i början av året. Så fort de båda kommer in i hans hus börjar hon suga hans stora svarta kuk. Sedan tar hon av sig trosorna och låter honom knulla henne i missionärsställning. Efter det särar hon på benen på vid gavel och låter honom rida på hans kuk. För att toppa det hela går hon på knä och tar hans hårda kuk i sin fitta medan han knullar henne bakifrån. Till slut kommer han inuti henne och hon älskar varje sekund av det. Detta är ett måste för alla älskare av svart och vit action.
