Ein afroamerikanischer Masseur beendet seine Arbeit im Massagecenter und reitet ihn zu Hause, wobei er eine heiße Kaukasierin vor der Tür entdeckt. Sie kniet sich hin und nimmt seinen harten Schwanz von hinten, während er sie von hinten fickt. Sobald sie beide in sein Haus kommen, fängt sie an, seinen großen schwarzen Schwanz zu lutschen. Dann zieht sie ihre Unterhose aus und lässt ihn in der Missionarsstellung ficken. Danach spreizt sie ihre Beine weit auseinander und lässt ihn auf ihr poppen, während sie auf seinem Schwanz reitet. Als Kröstung dringt sie auf die Knie und nimmt seinen Harten in ihre Muschi, während er von hinten gefickt wird. Am Ende des Jahres kommt es von ihr und sie ist jede Sekunde für die Liebhaber von weißen Zuschauern.