En afro-amerikansk massør, som også er en stor elsker af sex, afslutter sit arbejde på massagecentret og tager hjem til ham. På vej får han øje på en varm kaukasisk kvinde, der venter på ham uden for døren. Det viser sig, at hun var virkelig liderlig og ville kneppes af ham lige der i starten af året. Så snart de begge kommer indenfor i hans hus, begynder hun at sutte hans store sorte pik. Så tager hun sine trusser af og lader ham kneppe hende i missionærstilling. Derefter spreder hun sine ben på vid gab og lader ham ride på hans pik.
