Massagista africano-americano termina seu trabalho no centro de massagem e vai para sua casa. A caminho, ele avista uma mulher caucasiana quente esperando por ele do lado de fora da porta. Acontece que ela estava com muito tesão e queria ser fodida por ele ali mesmo no início do ano. Assim que ambos entram em sua casa, ela começa a chupar seu grande pau preto. Então, ela tira sua calcinha e deixa ele fodê-la na posição missionária. Depois disso, ela abre bem as pernas e deixa ele a foder enquanto cavalga em seu pau. Para piorar, ela fica de joelhos e leva seu pau duro em sua buceta enquanto ele a fode por trás. No final, ele goza dentro dela e ela adora cada segundo disso. Isso é um must-watch para todos os amantes de ação em preto e branco.