Afrykańsko-amerykański masażysta kończy pracę w ośrodku masażu i zabiera się do swojego domu, aby zobaczyć gorącą Kaukaską kobietę czekającą na niego za drzwiami. Ona jest bardzo napalona i chce być ruchana przez niego tam na początku roku. Gdy tylko oboje wejdą do jego domu, zaczyna ssać jego dużego czarnego kutasa. Następnie zdejmuje majtki i pozwala mu ruchać ją w pozycji misjonarskiej. Po tym rozkłada szeroko nogi i pozwala mu ją rżnąć, podczas gdy jeździ na jego kutasie. Na koniec wszystko się klęka i bierze jego twardego kutas w swoją cipkę, podczas gdy on ją pieprzy od tyłu. W końcu spuszcza się w nią, a ona uwielbia każdą sekundę tego. To obowiązkowy seans dla wszystkich miłośników czarnej i białej akcji.
