To lune kvinder, der slapper af ved poolen i deres tynde bikinier, lader den varme atmosfære antænde deres begær efter hinanden. Deres kroppe flettes sammen, deres hænder udforsker hver en centimeter af deres partners kurver. Den ene kvinde, med sine naturlige, lækre bryster og en smal, indbydende røv, finder sig selv genstand for sin partners umættelige nysgerrighed. Den anden, med sine brunette lokker i kaskader ned, hengiver sig ivrigt til sine partneres fremskridt, hendes tunge sporer konturerne af hendes partners mest intime regioner. Spændingen bygger sig op, mens de udveksler bløde støn, deres fingre danser over hinandens følsomme steder, driver dem til kanten af ekstase. Til sidst når de toppen af nydelse, deres kroppe skælver af intensiteten af deres fælles klimaks. Men det sjove stopper ikke der. Med et drilsk sensuelt smil rækker den ene kvinde ud efter sit yndlingslegetøj, en pirrende dildo, for at fortsætte deres liderlige rejse.
