Δύο καλοσχηματισμένοι τρανς φίλοι ντύνονται σαν χαμένοι σε ένα παιχνίδι και μετά συμμετέχουν σε μια σκληροπυρηνική συνεδρία γαμήλιου σεξ με μυώδεις, αδύνατους, Λατίνα και ανοιχτόχρωμους. Η δράση περιλαμβάνει ξυλοδαρμό, κυριαρχία, anilingus και άλλες ενοχλητικές καταστάσεις.