Darla Crane und Kimberly Kiss, zwei atemberaubende Blondinen, nehmen dich mit auf eine wilde Fahrt. Sie sind beide bereit, einen heißen Dreier zu haben, und sie halten sich nicht zurück. Darla beginnt damit, Kimberlys Muschi zu verwöhnen, leckt ihre großen, saftigen Schamlippen. Dann revanchiert sich Kimberly, indem sie Darlas großen Schwanz tief in ihren Hals nimmt und ihn gut lutscht. Aber das ist erst der Anfang. Die Mädchen beschließen, einen Typen zu ihrem frechen Spaß hinzuzufügen. Er hat einen großen Schwanz, der bereit für Action ist. Kimberly beginnt damit, seinen Schwanz zu blasen, während Darla auf die Knie geht, um ihm einen tiefen Hals zu geben. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen beide, Darlas Schwänze reiten hart und reiten ihn hart, dann reiten sie ihn auf den Knien, um ihn hart zu ficken, und beschließen ihn zu ficken.