Afrykański amerykański niedźwiedź z ogromnym kutasem spotyka swojego starego kolegę ze szkoły, który identyfikuje się jako młodzieniec. Młody chłopak chętnie zadowala wielkiego czarnego kutasa i klęka, by go ssać. Niedźwiedź jest ostry z młodzieńcem, ciągnąc za włosy i spychając głowę w dół. Młody bierze go jak mistrz, jęcząc i wijąc się w rozkoszy. Niedźwiadek rucha go mocno, jego duży kutas wsuwa się i wysuwa z ciasnej dziurki młodzieńców. Młody chłopiec uwielbia to, jęczy i błaga o więcej. Niedźwiedzik zaspokaja młodzieńca, spuszczając się na jego twarz. Młody zlizuje spermę z jego twarzy, delektując się każdą kroplą. Niedźdźwiedź jest zadowolony, zadowolony z występu. Miś jęczy, łośniak wciąż jęczy z rozkoszy i zaspokaja się mięsem. Młody blondynek jest zadowolony, pozostawiając mięso w spokoju, pozostawiając je w pełni zadowolony.
