Beruang Afrika-Amerika dengan kontol besar bertemu dengan teman sekolahnya yang dulu, yang mengidentifikasi sebagai twink. Si twink sangat ingin memuaskan kontol hitam besar dan berlutut untuk mengisapnya. Beruang itu kasar dengan twink, menarik rambutnya dan mendorong kepalanya ke bawah. Si bocah menerimanya seperti juara, merintih dan menggeliat dalam kenikmatan. Beruangan itu menidurinya dengan keras, kontolnya yang besar meluncur masuk dan keluar dari lubang ketat twink. Twink itu menyukainya, merintis dan memohon untuk lebih banyak. Beruduk itu memuaskan twink, mencapai klimaks di seluruh wajahnya. Jilatan sperma di wajahnya, memuaskan rasa nikmat, si beruang puas dengan cvorks. Si kembar merintih, meringis, dan memohon untuk kenikmatan.
