Afro-amerikansk björn med en enorm kuk möter sin gamla skolkamrat, som identifierar sig som en twink. Twinken är ivrig att tillfredsställa den stora svarta kuken och går på knä för att suga den. Björnen är grov med twinken, drar i håret och trycker ner huvudet. Twink tar det som en mästare, stönar och vrider sig av njutning. Björnen knullar honom hårt, hans stora kuk glider in och ut ur twinkens trånga hål. Twinen älskar det, stönar och ber om mer. Björn tillfredsställer twinken och kommer över hela ansiktet. Twinks slickar sperman i ansiktet, njuter av varje droppe. Björnen är nöjd, nöjd med twinkens prestation. Björnan lämnar, twinken stönar fortfarande och ber om mer.
