Африканский американский медведь с огромным членом встречает своего старого одноклассника, который идентифицирует себя как мальчика. Молодой человек жаждет угодить большому черному члену и становится на колени, чтобы сосать его. Мишка груб с молодцом, дергает его за волосы и толкает голову вниз. Молодой парень берет его как чемпион, стонет и извивается от удовольствия. Мишка трахает его жестко, его большой член скользит в тугой дырочке и выходит из нее. Молодой мальчик любит это, стонать и просить еще. Мишка удовлетворяет твинка, кончая на все лицо. Молодой миг слизывает сперму с лица, смакуя каждую каплю. Мишка доволен, удовлетворенный выступлением твинков. Мишка уходит, твинк все еще стонет, и просит еще. Медведь удовлетворен, оставив твинка в покое, чтобы насладиться спермой.
