Un urs african american cu un penis uriaș îl întâlnește pe vechiul său coleg de școală, care se identifică ca fiind un twink. Twink-ul este dornic să mulțumească penisul mare și negru și se pune în genunchi pentru a-l suge. Ursul este dur cu twink-ul, trăgându-l de păr și împingându-i capul în jos. Twinkul îl ia ca un campion, gemând și zvârcolindu-se de plăcere. Ursul îl fute tare, penisul lui mare alunecând în și în afara găurii strânse a twink-ului. Twink iubește, gemând si cerșind mai mult. Ursul îl satisface pe twink, ejaculând pe toată fața lui. Twink linge sperma de pe față, savurând fiecare picătură. Ursul este mulțumit, mulțumit de performanța twink-urilor. Ursul pleacă, twinkul încă gemând și implorând mai mult. ursul este mulțumit, lăsându-l pe twink singur să se bucure de spermă.
