Um urso americano africano com um pau enorme encontra seu velho colega de escola, que se identifica como um twink. O twink está ansioso para agradar o pau preto grande e fica de joelhos para chupá-lo. O urso é rude com o twink, puxando seus cabelos e empurrando sua cabeça para baixo.O twink o leva como um campeão, gemendo e se contorcendo de prazer. O URSO o fode com força, seu pau grande deslizando para dentro e para fora do buraco apertado dos twinks. O Twink adora, geme e implora por mais. O Urso satisfaz o Twink, gozando em todo o rosto, saboreando cada gota. O útero fica satisfeito com o desempenho dos Twinks. o urso sai, o TwinK ainda gemeando e implorando por mais.O urso está satisfeito, deixando a carne sozinha para desfrutar do gozo.