アフリカ系アメリカ人の巨大なチンポを持つクマが、年上の同級生と出会い、彼はツインクだと特定する。ツインクは大きな黒いチンポを喜んで、膝をついてしゃぶる。クマはツインクに荒々しく、髪を引っ張り、頭を押し下げる。ツインクはそれをチャンピオンのように受け止め、喘ぎ声を上げ、快感に悶える。クマが激しく犯し、彼の大きなチンポがツインクのタイトな穴に出入りする。ツインクスはそれを愛し、喘ぎながらもっと求める。クマはそれをツインクを満足させ、顔中に射精する。ツインキは顔から精液を舐め取り、一滴残らず味わう。クマも喜んで、ツインクの演技に満足している。クマが出ていく、まだツインクは喘ぎながら、もっと求める。熊は満足し、ツインクを一人にして精液の肉を楽しむ。.
