Un orso afroamericano con un cazzo enorme incontra il suo vecchio compagno di scuola, che si identifica come un twink. Il twink è desideroso di compiacere il grosso cazzo nero e si mette in ginocchio per succhiarlo.L'orso è rude con il twink, tirando i capelli e spingendo la testa in giù.Il twink lo prende come un campione, gemendo e contorcendosi di piacere.L'orso lo scopa forte, il suo grosso cazzo scivola dentro e fuori il buco stretto dei twink.Il twinK lo adora, gemendo ed implorando di più.L'Orso si accontentana, soddisfa il twink e sborra tutto sul suo viso.Il twinck lecca lo sperma dal viso, assaporando ogni goccia.L'uomo è soddisfatto, l'orso si acconta. Il twinK geme ancora e gode della performance. Il gemito si gode lasciando il twink soddisfatto e geme.
