Afrikkalainen amerikkalainen karhu, jolla on valtava kulli, tapaa vanhan koulukaverinsa, joka identifioi itsensä twinkiksi. Twink on innokas miellyttämään isoa mustaa kyrpää ja nousee polvilleen imemään sitä. Karhu on karkea silmukasta, vetää hiuksistaan ja painaa päätään alas. Silmäys ottaa sen kuin ammattilainen, voihkien ja nautinnosta vääntelehtien. Karhu nussii häntä kovaa, hänen iso kyrpänsä liukuu tiukkaan twinkkien reikään sisään ja ulos. Nuori poika rakastaa sitä, voihkii ja kerjää lisää. Karhu tyydyttää twinkin, laukeaa koko kasvoilleen. Silmätar nuolee sperman pois kasvoiltaan, maistuen joka tippa. Karhulle on tyytyväinen, tyytyväinen twink-suoritukseen. Karhu lähtee, silikka edelleen voihki ja anelee lisää. Karhun on tyytyväinen, jättäen twingin yksin nauttimaan sperman lihasta.
