Ένας Αφροαμερικανός αρκούδος με ένα τεράστιο κόκορα συναντά τον παλιό του συμμαθητή, ο οποίος προσδιορίζεται ως twink.Ο twinK είναι πρόθυμος να ευχαριστήσει το μεγάλο μαύρο κόκορας και γονατίζει για να το ρουφήξει.Ο αρκούδας είναι τραχύς με το twinking, τραβάει τα μαλλιά του και σπρώχνει το κεφάλι του προς τα κάτω.Ο τσαμπουκάς το παίρνει σαν πρωταθλητής, βογκάει και στριφογυρίζει από ευχαρίστηση.Η αρκούδα τον γαμάει δυνατά, με το μεγάλο του πέος να γλιστράει μέσα και έξω από τη στενή τρύπα του twinks.Ο τσιμπουκλής το απολαμβάνει, βογγάει και παρακαλάει για περισσότερα.Ο αρκουδίτης ικανοποιεί το σπέρμα του, γλείφοντας το πρόσωπό του και αφήνοντας την παράσταση του σταγόνατος.Η αρκουδιά είναι ακόμα ικανοποιημένη, αφήνοντας το σπέρμα σταγόνα στο πρόσωπό του.
