Ein afrikanischer amerikanischer Bär mit einem riesigen Schwanz trifft seinen alten Schulkameraden, der sich als Twink identifiziert. Der Twink ist begierig darauf, den großen schwarzen Schwanz zu verwöhnen und geht auf die Knie, um ihn zu lutschen. Der Bär ist grob mit dem Twink, zieht seine Haare und drückt seinen Kopf nach unten. Der Twist nimmt es wie ein Champion, stöhnt und windet sich vor Vergnügen. Der Bäre fickt ihn hart, sein großer Schwanz gleitet in das enge Loch der Twinks und stöhnt nach mehr. Der Twillk liebt es und bettelt um mehr.Der Bär befriedigt den Twink und kommt auf sein Gesicht. Der TWink leckt das Sperma von seinem Gesicht und kostet jeden Tropfen aus. Der Bären ist zufrieden mit der Leistung der Zwillinge, lässt den Zwillingen stöhnen und den Twinkern noch zufrieden zurück.
