Afro-amerikansk bjørn med en kæmpe pik møder sin gamle skolekammerat, der identificerer sig som en twink. Twinken er ivrig efter at behage den store sorte pik og går på knæ for at sutte den. Bjørnen er hård med twinken, trækker hans hår og skubber hovedet ned. Twink tager det som en mester, stønner og vrider sig i nydelse. Bjørnen knepper ham hårdt, hans store pik glider ind og ud af twinkens stramme hul. Twinks elsker det, stønner og tigger om mere. Bjørnen tilfredsstiller twinken og kommer over hele hans ansigt. Twinen slikker spermen ud af hans ansigt, nyder hver dråbe. Bjørn er tilfreds, tilfreds med twinkens præstation. Bjørnens forlader, twinken stønner stadig og beder om mere.
