Afroamerický medvěd s obrovským penisem se setkává se svým starým spolužákem, který se identifikuje jako twink. Twink touží potěšit velkého černého ptáka a kleká si na kolena, aby ho sál. Medvěd je drsný s twinkem, tahá ho za vlasy a tlačí mu hlavu dolů. Twink to bere jako šampion, sténá a svíjí se rozkoší. Medvěd ho tvrdě šuká, jeho velký penis klouže dovnitř a ven z twink těsné dírky. Mladík to miluje, sténá a prosí o víc. Medvídek uspokojuje twink, stříká a prosí po více. Twinks mu olizuje sperma z obličeje, vychutnává každou kapičku. Medvědí je potěšen, spokojený s twinky výkonem. Meddvěd odchází, twink stále sténá, prosí o více. Medvěda je spokojený, nechává twink sám, aby si užil sperma.
