Африканско-американски мечка с огромен член среща своя стар съученик, който се идентифицира като близнак. Близначката е нетърпелива да угоди на големия черен член и застава на колене, за да го засмуче. Мечката е груба с близнака, дърпа косата му и натиска главата му надолу. Близнакът го приема като шампион, стене и се гърчи от удоволствие. Мечката го чука силно, големият му член се плъзга навътре и навън от тясната дупка на близнаците. Ближакът го обича, стенейки и молейки за още. Мечката задоволява близначето, свършвайки по цялото му лице. Ближенето облизва спермата от лицето му, наслаждавайки се на всяка капка. Мечката остава доволна, доволна от изпълнението на близначките. Мечката си тръгва, мигачът все още стене и моли за още. мечката е доволна и оставя близнакът сам да се наслади на месото, за да се нарадва на спермата.
