دب أفريقي أمريكي ذو قضيب ضخم يلتقي بزميله القديم في المدرسة، الذي يعرفه بأنه شاب. الشاب حريص على إرضاء القضيب الأسود الكبير وينزل على ركبتيه لامتصاصه. الدب خشن مع الشاب، يسحب شعره ويدفع رأسه لأسفل. الشاب يأخذه مثل بطل، يئن ويتلوى في المتعة. الدب ينيكه بقوة، قضيبه الكبير ينزل داخل وخارج الحفرة الضيقة للشاب الصغير. الشاب يحبه، يصرخ ويتوسل للمزيد. الدب يشبع الشاب، يقذف على وجهه. الشاب يلعق السائل المنوي من وجهه، يتذوق كل قطرة. الدب سعيد، راضٍ عن أداء الشاب الصغير. يغادر الدب، الشاب لا يزال يئن ويتوسل لأكثر. الدب لا يزال راضيًا، تاركًا الشاب وحده للاستمتاع بلحم السائل المني.
