שתי נימפות נוער קטנטנות מתבלות את חיי האהבה שלהן על ידי הוספת בן זוג שלישי לתערובת. הפעולה מתחילה כשהבנות מתמכרות לעינוג הדדי, כשהן חוקרות במיומנות אחת את גופה של זו. התיאבון הבלתי יודע שובע שלהן מוביל אותן לחפש משתתף מוכן, והן לא מבזבזות זמן לרדת וללכלך. החבר'ה מצטרפים, להוטים לרצות את החברים החדשים שלהם למשחק, והפעולה המתהווה היא לא פחות מפוצצת. הבנות מתחלפות לספק את בני הזוג שלהן, משתמשות בפה המיומן שלהן כדי לספק מציצות מעוררות נפש שמשאירות את החבר'ה מתחננים לעוד. ככל שהעוצמה נבנית, הם מפנים את תשומת לבם להנאה עצמית, וכל בחורה מביאה את עצמה לסף האקסטזה בתצוגה של אנרגיה מינית טהורה. השלישייה הלוהטת הזו היא נסיעה פרועה שתשאיר אותך חסר נשימה, בזכות ערכי הייצור האיכותיים שלה והתשוקה הגולמית והלא מסוננת שלה. שתי הנשים מתמכרות למפגש נלהב, וחוקרות את רצונותיהן, ומשאירות את עצמן חסרות נשימה.
