En gammal kanadensisk man med en stor svart kuk kämpar för att hitta en partner som kan tillfredsställa hans behov. Hans son och hans far är polära motsatser, med den unga mannens vita kuk inte ens nära att mäta upp till sin pappas monstruösa storlek. Den äldre mannen tillgriper att söka upp en gay massör för att hjälpa honom att lindra sin sexuella frustration. När massören kommer, överraskar han att hitta den gamla mannen redan naken, redo för ett vilt möte. Den gamla mannen tar den unga massören i sina starka armar, visar honom hur stor hans svarta kuk verkligen är. Synen av den är överväldigande, lämnar den unga mannen mållös. Den äldre mannen tar kontroll, styr den unga mannens mun mot sin enorma kuk. Rummet fylls med ljudet av den unga mannen som kämpar för att ta in den äldre mannens massiva storlek. Spänningen byggs upp tills den äldre mannen släpper en ström av sperma, vilket markerar slutet på deras vilda möte.
