Um velho canadense com um pau preto grande luta para encontrar um parceiro que possa satisfazer suas necessidades. Seu filho e seu pai são opostos polares, com o pau branco do jovem nem perto de medir o tamanho monstruoso de seu pai. O homem mais velho recorre à procura de um massagista gay para ajudá-lo a aliviar sua frustração sexual. Quando o massagista chega, ele fica surpreso ao encontrar o velho já nu, pronto para um encontro selvagem. O velho pega o jovem massagista em seus braços fortes, mostrando o quão grande é realmente seu pau negro. A visão é avassaladora, deixando o jovem sem palavras. O homem maduro assume o controle, guiando a boca do jovem em direção ao seu enorme pau. A sala se enche com o som do jovem lutando para receber o tamanho enorme do homem mais velho. A tensão aumenta até que o homem mais velho libera uma torrente de porra, marcando o fim de seu encontro selvagem.
