Egy jó adottságokkal rendelkező kanadai férfi hármasban él két fiatal férfival. Fia és apja poláris ellentétei, a fiatalember fehér farka nem is olyan közel, hogy az apja hatalmas méretét elérje. Az idősebb férfi meleg masszőrt keres, hogy segítsen neki enyhíteni szexuális csalódottságát. Amikor a masszőr megérkezik, meglepődve találja, hogy az öreg már meztelenül, készen áll egy vad találkozásra. Az idős férfi erős karjaiba veszi a fiatal masszőrrel, megmutatva neki, hogy milyen nagy valójában a fekete farka. A látvány elsöprő, szótlanul hagyja a fiatal férfit. Az idősebb átveszi az irányítást, a fiatal férfi száját a hatalmas farka felé irányítja. A szoba megtelik a hanggal, ahogy a fiatalember küzd, hogy hatalmas méretet vegyen be. Az idősebb férfiak feszültséget oldanak, amíg a férfi el nem engedi a feszültséget, és véget nem vet a vad találkozásuknak.
