Ένας ηλικιωμένος Καναδός με μεγάλο μαύρο κόκορα αγωνίζεται να βρει έναν σύντροφο που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.Ο γιος του και ο πατέρας του είναι πολικοί αντίθετοι, με το λευκό πουλί του νεαρού να μην πλησιάζει καν να μετρήσει το τερατώδες μέγεθος του πατέρα του.Ο μεγαλύτερος άνδρας καταφεύγει σε αναζήτηση ενός γκέι μασέρ για να τον βοηθήσει να ανακουφίσει τη σεξουαλική του απογοήτευση.Όταν φτάνει ο μασέρ, ξαφνιάζεται όταν βρίσκει τον γέρο ήδη γυμνό, έτοιμο για μια άγρια συνάντηση.Ο γέρος παίρνει τον νεαρό μασέρ στα δυνατά του χέρια, δείχνοντάς του πόσο μεγάλο είναι πραγματικά το μαύρο πέος του.Το θέαμα είναι συντριπτικό, αφήνοντας τον νεαρό άνδρα αμίλητο.Ο μεγαλύτερος άντρας παίρνει τον έλεγχο, καθοδηγώντας τον νεαρό άνδρα προς το τεράστιο στόμα του.Ο τεράστιος κόκορας γεμίζει το δωμάτιο του νεαρού άνδρα με τους τεράστιους ήχους.Ο ώριμος άνδρας γεμίζει το μεγαλύτερο δωμάτιο για να πάρει το τεράστιο μέγεθος του παλιού μέχρι να απελευθερώσει το τεράστιο πουλίζ του, αφήνοντάς του τεράστια ένταση μέχρι να χτίσει το άγριο σπέρμα του μεγαλύτερου άνδρα.