Sekumpulan pembantu muda Santa, berpakaian dalam gaun merah seksi, membantu menganjurkan pesta Malam Tahun Baru yang hebat. Beberapa lelaki memutuskan untuk berseronok dengan mereka dan menjemput mereka untuk bermain sedikit permainan. Gadis-gadis itu bersetuju, dan lelaki-lelaki itu mengeluarkan zakar monster mereka. Gadis-Gadis itu teruja dan mula menghisap mereka dengan rakus, dan kemudian mereka semua turun untuk bersetubuh. Seorang lelaki bersetubuh dengan dua gadis pada masa yang sama, dan lelaki lain sedang bersetubuh dengan seorang gadis. Gadis-wanita itu mengerang dengan kuat dari semasa ke semasa menjilat zakar pasangan lelaki itu, jelas menikmati video muka kedua-dua lelaki itu, yang paling disukai oleh lelaki itu.