En sort luder med stor rund røv og stor kæmpe fed bliver bandeknaldet af en mand. Hun beslutter sig for at sluge hans manddom, og efter hun har tilfredsstillet sig selv ved at suge den uden at røre huden, bevæger hun sig til cowgirl-position. Han ejakulerer på hendes ansigt, især i hendes mund, og hun ser tilfreds ud.
