Musta laiha nainen pyrkii alasti ja harrastamaan seksiä vieraan miehen kanssa, kun taas laiha musta nainen tapaa salaisen rakastajansa. Yhdessä tämän musiikin kanssa heidän intohimoinen syleilynsä antaa katsojien tarkkailla hänen seksuaalista haluansa, joten he pysyvät lumoutuneina hänen seksuaalisesta odysseystään.
