Alexis Tae en Gia Dibella, twee bloedmooie babes, staan te popelen om hun vriendjes te plezieren. Ze besluiten een show op te voeren voor hun man, Charles Dera. De meisjes beginnen met hem te verleiden met hun voeten, hem een verleidelijke footjob te geven die hem buiten adem laat. Dan gaan ze verder met het plezieren van zijn kloppende lid met hun monden, hem vakkundig te pijpen. De meisjes wisselen van partner, om beurten om Charles te bevredigen, die meer dan bereid is om zich over te geven aan hun verlangens. Ze berijden om beurten zijn enorme lul, eerst in cowgirl en dan van achteren, voordat ze hem uiteindelijk in een climax-positie tegenkomen. De zitplaatsen van hun climax komen als hun verlangens uitkomen. De meisjes pronken met zijn pittige pik, hun verlangens laten hun verlangens smachten, terwijl Charles hun liefdevolle verlangens laat zakken, terwijl ze hun verlangens naar elkaar delen.