Alexis Tae og Gia Dibella, to fantastiske babes, er ivrige etter å glede kjærestene sine. De bestemmer seg for å sette opp et show for mannen sin, Charles Dera. Jentene starter med å forføre ham med føttene, og gir ham en fristende fotjobb som gjør ham andpusten. Så går de videre til å glede hans bankende lem med munnen, og gir ham dyktig en forbløffende blowjob. Jentene bytter partnere, bytter på å tilfredsstille Charles, som er mer enn villig til å hengi seg til deres ønsker. De bytter på å ri hans massive kuk, først i cowgirl og deretter bakfra, før de til slutt setter seg overskrevs over ham i sittende stilling. Klimaks av deres erotiske møte kommer når Charles slipper løs sitt innestengt ønske, og overøser dem med sin varme, klissete sæd. Jentene lapper ivrig opp hver dråpe, og nyter smaken av deres essens. Denne hete trekanten etterlater Charles grundig fornøyd, mens jentene basker i kjølvannet av deres felles nytelse.
